Побывав в шкуре шпиона, Перрен теперь мирно отдыхает в Бразилии со своей возлюбленной. Тем временем в Париже новый министр натыкается на досье «высокого блондина» и требует доставить ему немедленно лучшего агента Франции. Полковнику Тулузу приходится придумывать историю о трагической гибели «блондина» и тайно посылать своих шпионов в Рио‑де‑Жанейро. Однако отправить на тот свет Перрена не так‑то просто...