1919 год, Солнечноморск. Отец и сын Бендеры вырвались из лап Махно, но жезл им не достался. Остап попал в лапы контрразведки, отца объявляют опасным преступником. Но Ибрагим находит способ вызволить сына, только теперь их разыскивают и в России, и в Турции. Бендерам предстоит поработать в цирке, попутешествовать переодевшись в дамочек и даже спасти маму Оси. Она попадает в плен загадочного владельца сокровищницы, в которой таинственным образом оказывается и драгоценный жезл.