9-я серия. На набережной обнаружено тело застреленного мужчины. Люся утверждает, что в деле как‑то замешаны... фашисты. Но на этот раз над ней никто не смеется, слишком часто ее необычные «ниточки» помогали расследованию. Так происходит и на этот раз. Выясняется, что убийство совершено из пистолета времен Второй мировой войны, следы ведут к чёрным копателям... Между тем, арестованному Потапову грозит тюремный срок: ключи от сейфа, где хранились наркотики, были всегда при нем, а следов взлома на замке не обнаружено. Так кто же совершил подмену?! Подозрение падает на одного из оперов, но Люся утверждает, что тот не виновен. 10-я серия. Совершено новое убийство из пистолета «Вальтер». Обе жертвы ранее были замешаны в изнасиловании девушки. Фоторобот убийцы полностью совпадает с описанием пострадавшей, а ее ДНК обнаружено на месте преступления. Люся «видит», как эта девушка убивала своих жертв, но чувствует в её теле другого человека. К тому же, у подозреваемой оказывается неоспоримое алиби. Благодаря Люсе с майора Потапова снимают все обвинения в подмене наркотиков, но он понимает, что эта история — лишь предупреждение, и, если он будет дальше копать прошлое, проблемы станут серьезнее и необратимее.