7-я серия. На корпоративе в пансионате задушена молодая женщина. Предполагаемого убийцу находят мертвым в ближайшем пруду, а в номере погибшей — сумку с крупной партией наркотиков. Опрос свидетелей затягивается до позднего вечера, и Потапов оставляет сумку с запрещенными веществами в сейфе своего кабинета в отделении полиции. Следующим подозреваемым становится ревнивый муж убитой, однако Люся чувствует: это — ложный след. Она видит человека с двумя лицами, но не может объяснить, что это означает. Опера посмеиваются над «ведьмочкой». Потапов же встает на сторону Люси и предлагает ей воспользоваться своим даром, чтобы поставить шутников на место. 8-я серия. Благодаря Люсиному дару удается найти ниточку к убийце. Параллельно с расследованием двойного убийства Потапов ищет факты, которые могут помочь ему выяснить обстоятельства гибели в 1990-х его отца — офицера милиции. Отец занимался делом о коррупции в МВД, и Потапов предполагает, что его убийство не было случайным. Начальник отделения советует Потапову прекратить «ворошить прошлое». Вскоре выясняется, что в сумке, которую Потапов забрал с места преступления, вместо наркотиков оказывается обычный мел. Потапова, ставшего главным подозреваемым в подмене наркотиков, арестовывают.