3-я серия. После ареста убийцы сестры Люся возвращается в свой родной город. Тем временем в Москве похищают маленькую внучку начальника отделения, в котором служит Потапов. Вся полиция поднята на ноги, но нет никаких зацепок. Начальник в отчаянии приказывает привлечь к делу Люсю. Потапов в тихой ярости: ему, опытному сыскарю, навязывают сумасшедшую, которая ничего не смыслит в оперативной работе. У следствия есть две рабочие версии, но Люся настаивает на том, что полиция идет по ложному следу. 4-я серия. Люся понемногу учится управлять своим необычным даром, ее видения становятся более четкими. Но для Потапова они все так же сумбурны, как и прежде. Он откровенно насмехается над ней, да и начальник отделения уже не верит в сверхспособности девушки. Потапову удается выйти на след похитителей... Однако Люся оказывается на шаг впереди, и именно этот шаг помогает избежать трагедии. Наконец, Потапову приходится признать, что Люся, несмотря на все ее странности, может оказаться весьма полезной в расследовании сложных дел. Люсе предлагают стать сотрудником полиции.