В одном сказочном королевстве принцесса разучилась смеяться. Король обещает полкоролевства тому, кто заставит принцессу хотя бы улыбнуться. О том, как трудолюбивый и находчивый сапожник Клаус сумел не только рассмешить принцессу, но и жениться на ней, и рассказывает фильм. Экранизация одноименной сказки братьев Гримм.