Под колесами машины погибает утка Чернушка — любимица первоклассника Миши. Чтобы спасти еще не вылупившихся утят, мальчик с отцом мастерят самодельный инкубатор. Почти месяц Миша и его одноклассница Катя не отходят от яиц, следя за температурой в инкубаторе, ведь малейшая ошибка может привести к гибели утиного потомства. И вот, наконец, настает день, когда девять птенцов появляются на свет... По мотивам произведений Николая Носова.