Две поучительные истории. Первая — про то, как хитрая лисица выманила льстивыми словами у вороны сыр. Вторая — о петухе и кукушке, которые плохо поют, но друг другу льстят, как говорится: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». В основе мультфильма две басни И. А. Крылова.