Однажды голодный Волк услышал, как Коза спела своим козлятам песенку, и они открыли ей дверь. После ухода мамы Козы Волк подобрался к домику и запел ту же песенку. Но козлята, услышав грубый голос Волка, не пустили его в дом. Тогда Волк пошёл к Медведю‑кузнецу. Искусный мастер выковал серому разбойнику тоненький голосок. На этот раз хитрость удалась: Волк проник в дом, забрал всех козлят в мешок и унёс их.