По мотивам пьесы Сергея Михалкова «Смех и слезы». В пионерский лагерь должен приехать чемпион мира по шахматам. Андрюша Попов мечтает сыграть с ним, но заболевает. Ночью ему снится сон: он попал в сказочное королевство, где игральные карты воюют с шахматными фигурами, мечтая захватить трон короля Унылио. Мальчику удается расстроить планы карт и спасти шахматное королевство. Утром Андрюша просыпается здоровым.