Языком мультипликации передан дух средневековой Англии, легендарное рыцарское время эпохи знаменитого короля Артура. Мощные замки с неприступными стенами, холодные скалы, мрачные подземелья, клубящиеся туманы, призраки, неведомые чары, колдовство. Принц Килух влюблен в красавицу Олуэн. Но их счастье зависит от того, сможет ли принц отыскать дорогу к любимой и преодолеть магические заклятия, наложенные страшным великаном, отцом девушки. В жестоких битвах, в рыцарских поединках, в преодолении злых чар на стороне принца Килуха выступает сам король Артур. Доблестные рыцари Круглого стола готовы поддержать и помочь влюбленному принцу в его благородной цели. А Олуэн уже не представляет себе жизни без своего нареченного.