Один день из далекого прекрасного детства Петиного дедушки, воспоминанием о котором он делится с пятилетним внуком. Петя переносится в то время, когда его дедушка вместо обезьянки под бурные овации зрителей выступал в цирке и совершал чудесные полеты на аэроплане. В фильме все поют, танцуют и попадают в самые невероятные ситуации.