История о ловком канатоходце Тибуле, о смелой и дерзкой девочке‑кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о тиранах‑правителях трех Толстяках. И, главное, о том, как искренность и любовь побеждают в маленьком человеке — наследнике тиранов Тутти — всё ненастоящее и наносное, пробуждая в нем самого обычного мальчишку. По мотивам одноимённой сказки Юрия Олеши.