Школьник Митя, находясь в деревне на каникулах, попадает в волшебную страну и вместе с героями любимых книжек вступает в борьбу c Кощеем Бессмертным, Соловьем‑разбойником, Лихом Одноглазым и другими сказочными злодеями. По произведению Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке».