Жаркое лето на Руси‑матушке. После трудового дня водят парни с девками хороводы, каждый пару себе по сердцу выбирает. Улыбаются все да песни поют веселые. Одна красавица Синеглазка грустна. Нет милого‑суженого рядом. Похитил его Чудище Змей Горыныч. Влюбился Змей окаянный в Синеглазку, а та не ответила ему взаимностью, вот он и рассвирепел и пожег деревни. Поняла Синеглазка, что не отстанет Чудище, и попросила речку превратить ее в дерево, а суженому сообщить, что плохи дела. Узнал обо всем богатырь русский, не сдержали его в пещере прислужники Змея, вырвался на свободу и помчался вызволять своих земляков от зла лютого. А по пути‑дороге спас немало жизней, за что друзья новые ему помогли в трудную годину...