Однажды уточка Серая шейка спасла зайца от лисы, которая хотела его съесть. Лисица не смогла навредить зайке, но перебила Серой Шейке крылышко. Теперь она не может улететь зимовать с остальными птицами на юг и прячется от коварной лисы в полынье. Дружба Серой шейки с зайцем и глухарем помогает уточке перенести тяготы зимовки и не попасться в лапы лисы.