О том, как кузнечик Кузя на своем родном лугу встречает корову Муренку, которая с удовольствием поет песни. Правда, ее голос мало кому нравится. Кузнечик убеждает корову, что не все так плохо. На этой почве они становятся друзьями, но внезапный ветер уносит Кузю на одуванчике. Кузнечик попадает на поезд, затем в самолет, который летит в Жарафрику. Мультипликационный музыкальный фильм по мотивам сказки Михаила Пляцковского «Дневник Кузнечика Кузи».