По непонятным причинам весьма любознательный шестиклассник Миша Андреев потерял интерес к учебе. Парень даже смирился с тем, что останется на второй год. Случай сводит Мишу с молодыми учеными — соседом Павлом Петровичем и его другом Леваном. И на глазах у изумленных одноклассников двоечник становится отличником...