Фильм состоит из двух новелл. В первой новелле — «Снежная крепость» — рассказывается о том, как мальчишки играли в «штурм снежного городка», и что из этого вышло. Во второй — «Полчаса на чудеса» — веселый маляр дарит маленькому герою волшебную кисть, при помощи которой тот может теперь творить добрые дела.