Дорогу рыцарю и оруженосцу преградили всадники, которые везли пленных в имение хозяина. Завязался неравный бой, в ходе которого все пленные были освобождены, однако вместо того, чтобы помочь своим спасителям, все до единого скрылись в чаще леса. Освободители заняли место пленников, и их доставили в неприступный замок герцога, с нетерпением ожидавшего новой партии захваченных людей, дабы устроить развлечения для своих гостей, приехавших на грандиозный бал. Дон Кихоту было приготовлено участие в битве с выдуманным чудовищем, которого изображали двое слуг герцога, используя для этого специально пошитый костюм. К всеобщему удивлению и смеху грозный рыцарь‑борец за справедливость с позором проиграл бой, не сумев справиться даже с таким слабым противником. Пробыв в плену некоторое время, наши герои были освобождены теми, кого они отбили из рук злодеев в лесу. Народ восстал против герцога и захватил его имения.