Однажды царица узнает от волшебного зеркала, что ее падчерица красивее ее самой. Царица приказывает своей служанке убить падчерицу, но та, пожалев девушку, отпускает ее. Падчерица отправляется в лес, где находит терем, в котором живут семь богатырей. И решают богатыри, что будет она жить с ними как сестра. Узнав, что падчерица жива, царица отправляет к ней служанку с отравленным яблоком. Музыкальный фильм‑фантазия на сюжет сказки А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».