Шестнадцатый выпуск знаменитого мультфильма о приключениях хулигана Волка и умницы Зайца. Во время отдыха на пляже Волк получает солнечный удар и попадает в мир знаменитых волшебных сказок. И там он вновь пытается поймать Зайца.