Весна. Повелителя пчёл Бамбура никогда никто не видел, и цветок Наргис в ожидании его. При помощи ведьмы повелитель бурь Хоруд превращается в юношу и выдаёт себя за Бамбура, однако его скоро разоблачают. Хоруд губит Наргис, но приходит Бамбур и воскрешает её...