Лесные артисты исполняют басню о трусливых Дятле, Петухе и Филине, которые побоялись взять на себя ответственность лечить Медведя. Конферансье Селезень объявляет следующий номер эстрадного представления — басню о захмелевшем Зайчишке, попавшем в лапы Льва.