Знаменитый артист медведь Мишель, перестав в отпуске тренироваться, чуть было не сорвал очередное выступление в цирке. Но медвежонок Мишутка выполнил за него основной номер — полёт под куполом цирка. В фильме снимался «Медвежий цирк» Валентина Филатова. Текст читает Зиновий Гердт.