Голодное время — зима. Завидев старика, который ехал на санях с рыбалки, коварная лиса решила прикинуться мертвой, чтобы полакомиться выловленной рыбкой. Простодушный герой поверил, что рыжая охотница мертва, обрадовался и взял ее к себе в сани: хотел жене меха на воротник привезти. А лиса всю рыбу на дорогу скинула и была такова. Встретилась она с волком и сделала вид, будто улов — ее, да поучает недруга: сядь, хвост в воду засунь и жди, пока не клюнет. Послушался серый и примостился у проруби.