В лесу для зверей устроили концерт, где артисты разыгрывают басню о том, как хороший живописец слон нарисовал картину и выставил её на суд критикам: крокодилу, свинье и кроту. Все они дали свои рекомендации, и слон, чтобы всем им угодить, учёл всё. И что же из этого вышло? А вышел самый настоящий ералаш! По басням Михалкова: «Слон‑живописец» и «Две подруги».