Представление начинается. Занавес раздвигается и по сцене проходят: композитор Григ и весёлый добрый доктор, старуха Смерть, красавица принцесса, проказливые тролли, их король. Король троллей посватался к принцессе и обещал ей, что на свадьбе будет звучать новая музыка Эдварда Грига. За нотами король послал своих троллей. Композитор заболел, и доктор прописал ему полный покой и никаких волнений. Под видом сиделки к композитору пришла Смерть и попыталась сжечь в печке его нотные записи. Но взошло солнце и залило всё ярким светом. Григ встал, пошёл к пианино и написал новую музыку. Тролли отнесли ноты, и свадьба состоялась. Доктор заключил: Григ — человек, и он — художник, и музыка его бессмертна!