По мотивам ранних рассказов Александра Куприна. Действие разворачивается в Петербурге на рубеже XIX и XX веков. Цирковой лекарь Костя случайно сталкивается со своим институтским приятелем, а ныне преуспевающим врачом Ильей, у которого тяжело больна дочь. Удивительный талант Кости понимать боль другого помогает вылечить ребенка в ситуации, в которой традиционная медицина оказалась бессильна.