Три сюжета по сказкам С. Михалкова: «Услужливый», «Друзья в походе» и «Хочу бодаться». Первая сказка о том, как Лось захотел вздремнуть немножко и попросил Зайца разбудить его через полчаса. Но навязчиво‑заботливый Заяц из лучших побуждений то рассказывал сказки, то воду носил Лосю, то пытался колыбельные петь. Лось так и не поспал, чем вызвал полное недоумение Зайца. Второй рассказ посвящен трем приятелям — Кабану, Лисе и Бобру, которые отправились в поход и во время пути всю самую сложную работу сваливали на маленького Бобра. В результате тот отказался от этой компании. И третья новелла посвящена глупому маленькому Козленку, который очень хотел бодаться. Все только отмахивались от него, пока он не пристал к Песику. Пришлось Козленка укусить, чтобы тот наконец понял, что не всегда можно делать то, что хочется.