По мотивам одноименной повести А. Свирского.
Узнав, что он — подкидыш, маленький Сашка сбегает из дома. Познакомившись с бродячим актером, он отправляется с ним в путешествие до Одессы. Но обстоятельства разлучают их, и Санька уезжает на поезде в неведомую ранее жизнь воровских притонов.
Через какое‑то время судьба дарит им последнюю встречу. При выполнении номера актер падает с каната. Перед смертью он просит Сашку вернуться домой, к людям...