В детской комнате большого городского дома девочка играет на рояле, младшие сестрёнка и братишка слушают музыку. Вокруг них игрушки: куклы, лошадки, солдатики и прочее. После дети рисуют свои фантазии, затем танцуют. Вечером слушают нянины сказки и под них засыпают. Создан на основе сборника фортепианных пьес П. И. Чайковского и знакомит детей с классическим музыкальным наследием.