Однажды мачеха выгнала из дома свою приёмную дочь Машу. В лесу девочка набрела на хижину, сделала там уборку и приготовила обед. Когда вернулся хозяин жилища — медведь, он щедро одарил Машу за её работу и отпустил домой. Увидев гостинцы, мачеха решила отправить в гости к медведю свою родную дочку — Лушу. По мотивам русских народных сказок.