Волшебный Карандаш и его верный помощник Ластик расскажут о крошке сыне, которому папа рассказывает о том, что такое хорошо и что такое плохо. Дети узнают, как важно соблюдать правила личной гигиены и безопасности, как отвратительно быть хулиганом и забиякой. Как важно защищать тех, кто слабее, и как же это плохо — ломать свои игрушки и рвать книги. О том, как прекрасно быть трудолюбивым и любознательным, и как стыдно быть трусом, ведь именно храбрость чаще всего помогает в жизни. По мотивам стихотворения Владимира Маяковского.