Франческо мечтает получить на Рождество игрушечный поезд, но синьора Фея из магазина игрушек не желает отдавать ему дорогой подарок, ведь у него нет денег. Игрушечные обитатели магазина жалеют мальчика и решают отправиться к нему на Голубой стреле.