30-е годы ХХ века. Советский Союз пытается доказать всему миру, что он лучше во всём, и авиация является одним из символов этого прогресса. Огромные многомоторные самолёты, дальние беспосадочные перелёты — эти достижения во многом были связаны с именем Андрея Туполева и его коллектива. Но в 37-м году конструктора и многих его соратников обвинили во вредительстве, работе на иностранные разведки, арестовали и заставили работать в специально созданном тюремном КБ. В заключении у Туполева возник опасный спор с Народным комиссаром внутренних дел Лаврентием Берией. Конструктор высказал своё видение развития авиации, с которым Берия был не согласен.