Начальник управления мелкой кустарной промышленности, бюрократ и карьерист Бывалов мечтает о службе в Москве. Он получает распоряжение подготовить к всесоюзному смотру участников художественной самодеятельности. Бывалов считает, что посылать в Москву некого, несмотря на то, что в городе есть два замечательных творческих коллектива. В конце концов каждая группа отправляется по Волге в столицу своим путем...