Вас ждут две музыкальные анимационные истории, в создании которых участвовал лично Уолт Дисней. В центре сюжета первого эпизода — приключения циркового мишки Бонго, который ушел в лес, потому что решил, что друзья забыли о нем. Вторая часть мультфильма — это чудесная сказка о великане и волшебной арфе. Главными героями этого эпизода стали легендарные персонажи — Микки Маус, Дональд Дак и Гуфи.