Фильм рассказывает о судьбе известного художника и иллюстратора Федора Степановича Рожанковского. В Первую Мировую войну он служил в русской армии, попал в плен в Польше и в Россию уже не вернулся, затем переехал в Париж, а потом в США. В 1956 году художник получил престижную медаль Калдекотта за иллюстрации к книге Дж. Лангстафа «Лягушка‑путешественница». Нарисованные им герои детских книг конкурировали по популярности с персонажами Уолта Диснея. В фильме принимали участие: Француа Фоше — президент ассоциации друзей папаши Бобра; Александр Нератов — архитектор; Татьяна Рожанковская — дочь Ф.С. Рожанковского; Поли Аллен — автор книги о Ф.С. Роженковском; Виталий Зюзин, Сесили Спитцер — художники; Татьяна Чистякова — искусствовед.