Никому неизвестный художник бродит по духанам и рисует картины. Местные жители знают, что это Нико Пиросмани, добрый и честный человек, но его картины никто не принимает всерьез. Чтобы заработать на жизнь и купить краски, Никола открывает продуктовую лавку, но быстро разоряется, потому что готов бесплатно раздавать масло и сыр всем, у кого нет денег. С помощью двух художников в городе устраивают выставку полотен Пиросмани. Однако его городские коллеги считают творчество Пиросмани слишком примитивным.