Перед отъездом в Святую землю Хант просит «придворного летописца» Братства прерафаэлитов Фреда позаботиться о своей возлюбленной Энни. Но ветренная девица соблазняет его, едва Хант уезжает. У Россетти появляется возможность стать протеже Раскина. Однако последний неожиданно проявляет больше внимания к полулюбительским работам Лиззи. Россетти в замешательстве: сам он возлюбленную как художницу не воспринимает...