Экранизация русской народной сказки. Жил‑был маленький Ивашко‑рыбак. Увидала его однажды Баба‑Яга и решила похитить. Выковала Баба‑яга тоненький голосочек у кузнеца, пошла на берег озера и позвала Ивашко так, как обычно звала его родная бабушка. Украла она Ивашко и унесла к себе в избушку. Но храбрый Ивашко не растерялся. Ловко он обманул Чёрного Ворона и убежал из избушки. Бросилась за ним Баба‑Яга, но подхватили мальчика гуси‑лебеди и принесли его домой.