События, описанные в этом произведении, разворачивались в Одессе в 1905 году, вскоре после подавления восстания на броненосце «Потемкин». И в картине эти реальные исторические события показаны с точки зрения двух мальчиков — Пети и Гаврика. Вместе с ними зритель оказывается в самой гуще происходящего.