По дороге в Дамаск карнавал встречает циркачей из сгоревшего шоу братьев Дэйли. Не зная, что к пожару приложил руку Страуд, все подозревают бывших владельцев цирка. Феликс признаётся Рите Сью в растущих материальных проблемах, а затем ввязывается в драку с Джонси из‑за Либби. У Лилы происходит странная встреча с Рути, напомнившая о Лодзе. Бен и Софи весь день проводят вместе и становятся любовниками. Сразу же после того, как Бен уходит из карнавала, чтобы найти Страуда, карнавал уезжает, но Софи остаётся. Страуд решает, что «если хочешь кого‑то найти, опереди его». Ведётся подготовка к публичному признанию Айрис, но полиция загадочным образом арестовывает Долана и обвиняет его в преступлении.