Купер уверен, что если разгадать загадку из его сна, то им с шерифом удастся раскрыть преступление. Шериф Трумэн рассказывает агенту Куперу о тайном обществе под названием «Парни из читальни» и его миссии — бороться со злом, что таится в лесах вокруг Твин Пикса. В городок приезжает Мэдди Фергюсон — двоюродная сестра Лоры, крайне на неё похожая внешне.