Последователи Ленни молятся за его жизнь, когда ему делают одну пересадку сердца за другой. Только Пий XIII по‑прежнему пребывает в коме. Кардинал Войелло хочет пресечь идолопоклонство и созывает конклав, чтобы избрать нового Папу. Выбор падает на скромного кардинала Томмасо Вильетти, преданного поклонника Франциска Ассизского, в надежде контролировать его.