Василий пытается сбежать к старшему брату Яше в Ленинград. Власик возвращает его домой. Узнав о сплетнях о своей семье, Сталин приходит в ярость. Полная замена персонала Кремля поручена Власику. Николай возвращается к жене, но прежние отношения сложно восстановить. В одном из московских музеев Власик встречает Анастасию Лемке. Николай сильно влюбляется. В стране поднимается волна репрессий. Эйхе, Косиор, Хрущёв и другие кремлевские аппаратчики пишут доносы на «врагов народа».