Власик по поручению Сталина проводит собственное расследование гибели Кирова. Все, кто знал истинную причину его смерти, начинают исчезать. Николаеву предъявляют обвинение в принадлежности к антисоветской организации, членами которой объявляются многие неугодные Сталину люди. Раскрытие заговора поручается Николаю Ежову. Власик разрабатывает и внедряет очередную систему личной безопасности вождя. В Кремле не утихают сплетни о смертях Надежды Аллилуевой и Кирова. Власик с женой удочеряют племянницу Николая Надюшку. Семья получает отдельную квартиру, однако их брак дает трещину: Николай не на шутку увлекается Ангелиной Витковской.