Берия усиливает свое партийное влияние. Он воспринимает Власика как опасного конкурента. Лаврентий Павлович собирает компромат на Николая. При строительстве дачи «Ближняя» Власик знакомится с ростовским архитектором Мироном Мержановым. Они начинают коротать время в ресторанах, где Николай знакомится с примой музыкального театра Ангелиной Витковской. После болезни жены, Кирова начинают замечать в компании других женщин. Среди прочих — Мильда Драуле, бывшая супруга психически неуравновешенного Леонида Николаева. Ревнивый и подозрительный Николаев стреляет в Кирова.