Стрелок пытается совершить покушение на Сталина, которое успешно предотвращает Власик. Старший сын Сталина, Яков, намерен жениться. В день покушения он приводит избранницу в дом отца. Сталин возмущён: невеста Якова замужем. Конфликт отца и сына вспыхивает с новой силой. Болезнь Надежды Аллилуевой прогрессирует. Власик занимается разработкой и внедрением новых систем безопасности. После неудачной попытки покончить собой Яков рвёт отношения с отцом и уезжает из Москвы. Аллилуева находит в бумагах мужа письмо врача, где тот объясняет необратимость её болезни. Не найдя сочувствия, Надежда совершает самоубийство.